경제적 자유로움 경제적 자유로움

1편 분석글 : https://up0604.tistory.com/14 씨에스베어링 23.1Q 실적이 흑자전환함. 매출 249억(+67%, YoY) / 영업이익 7억 (흑전) ① Stated Policies Scenario(각국 정부가 발표한 정책을 고려하여 미래 전망), ② Announced Pledges Scenario(각국 정부가 발표한 정책이 모두 달성된다고 가정하여 미래 전 망), ③ Net Zero Emissions by 2050(각국 정부가 발표한 정책을 넘어, 2050년까지 이산화 탄소 순배출량이 0(Zero)를 달성한다고 가정하여 미래 전망)이다 [교보증권 자료 발췌] 올해 GE 1Q 실적발표 자료를 보면 터진 수주금액이 전분기 대비 또 증가하여 54억USD 규모다. GE 수주잔고 추이는 ..

주의) 해당 Data는 정확하지 않을 수 있음. 씨에스베어링 베트남법인 → 미국 수출입 데이터를 봤을때 23.1월 수치가 매우 좋지 못하다. 1월의 경우 베트남 최대 명절 ( Tat )설연휴가 있기도 하였지만, 그것을 고려하더라도 MoM 감소는 다소 충격적이다. 당장이라도 올 1Q부터 달라질거라고 생각하였던 시장 기대치와 다른 숫자가 찍힌것이 문제다. 실제로 2월 3월 수치까지 나와봐아야 알겠지만 1Q부터 실적 턴어라운드를 기대하고 있고, 주가도 이미 어느정도 기대감을 반영한것으로 보여진다. 주가의 하방은 깊지않겠지만, 결국 돌파하기 위해서는 또 다른 모멘텀이 필요한데 지금은 숫자로 보여주지 않아선 안된다고 생각된다. 세관신고 이력을 보면 1/5일 3건 1/28일 1건 정도 잡히고 CS Bearing으로..

1/24일 GE 실적발표가 있어, IR자료 간략 리뷰 해보았다. 신규수주는 50억달러로 7% 증가하였으며, 주요 증가사유는 북미지역 육상풍력 주문 증가에 해당한다. 이익의 경우 34억달러로 3Q대비 소폭감소하였고 해상풍력 인도량이 기대치 하회한것으로 보인다. 여기서 가장 중요한건 수주잔고의 증가 부분이다. 씨에스베어링은 GE 노출도가 90% 넘으며, GE 풍력 베어링 벤더 중 가장 Portion이 높으므로, GE의 수주잔고 증가는 자연스럽게 씨에스베어링 수주잔고로 이어진다고 예상된다. 재생에너지 50억달러 매출기준 서비스가 아닌 대부분 장비쪽 매출증가 부분이다. 22년 4Q Wind Turbine 신규 주문이 3.2GW 로 전분기 대비 크게 증가하여 22년 누적 7.8GW 되었다. 특히 22년 2Q때 굉..

23년 매출증대가 기대되는 풍력기업 1. 사업개요 당사의 주요사업은 풍력용 베어링 제조입니다. 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산하고 있습니다. 당사는 글로벌 풍력 터빈 제조사인 GE에 14년 이상 풍력용 베어링을 공급 중이며, 현재 Vestas, Siemens-Gamesa 등의 글로벌 메이저 풍력터빈 제조사와의 긴밀한 협업을 통한 다양한 모델 개발과 승인작업을 통해 고객사 다변화를 진행 중에 있습니다. 또한, 당사는 원가 경쟁력이 좋은 베트남 공장에서 생산비중을 늘리고 있으며, 추가적인 생산 설비를 확장을 통해 향후 증가가 예상되는 각 고객 수요에 적기 대응할 수 있는 체제를 구축하고 ..